Révisée chaque mois, cette note mesure l’ampleur et la persistance de la surperformance d’un fonds au sein de sa catégorie, sur une période de trois ans. La note la plus élevée est 5 étoiles.
Les fonds sont classé au sein de leur catégorie en divisant leur performance relative mensuelle moyenne sur les 36 derniers mois par leur volatilité mensuelle moyenne.
Le classement du fonds dans sa catégorie détermine le nombre d’étoiles qu’il reçoit:
Nous attirons votre attention sur le fait que les notations MorningstarTM sont attribuées à la fin du mois calendaire mais sont établies sur la base des chiffres de performance du mois précédent. Les fonds d’une catégorie ne pourront être notés que si celle-ci en compte au minimum 5.
O = Hors champ d’application de la Directive (<=15% investis en créances dites admissibles)D = Directive applicable aux dividendes (>15% mais <=40% en créances dites admissibles)R = Directive applicable aux dividendes et aux rachats/cessions (>40% en créances)
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